Nakon što izvuče iz zatvora najboljeg svirača usne harmonike zapute se put Mississipia kao bi se proslavili i suočili sa nekim posljedicama prošlosti…
U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Eugene Martone (Ralph Machio) ulazi u opasan novi svijet.
Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a Brown kako bi raskinuo ugovor s vragom.
Martone se na putu zaljubljuje u zgodnu Frances (Jami Gertz)…
Film je režirao slavni Walter Hill a za glazbu se pobrinuo legendarni Ry Cooder.
